Seguros Catalana Occidente ha implantado Microsoft Dynamics CRM para dar soporte a la gestión comercial de más de 4.500 agentes.
El proyecto, desarrollado por el partner de Microsoft, Prodware, surgió para dar respuesta a las necesidades comerciales de su red de agentes, que requerían de una herramienta de productividad comercial innovadora y moderna. El objetivo era triple: continuar con la profesionalización de la red comercial de Seguros Catalana Occidente; incrementar la eficacia de los agentes; y poner foco en la fidelización y el servicio al cliente.
Para dar respuesta a estos objetivos, Seguros Catalana Occidente ha puesto en marcha AdAS.nET, un completo portal de servicios basado en tecnología Microsoft (Dynamics CRM, SharePoint, SQL Server, Exchange Server y Office). AdAS.nET, que tiene como eje central la explotación de datos de clientes con Microsoft Dynamics CRM, constituye un punto de encuentro donde los agentes encuentran la información que necesitan, siempre disponible y accesible desde cualquier dispositivo.
Con AdAS.nET, los agentes disponen de una oficina virtual con todas las funciones necesarias para gestionar y hacer crecer su negocio: gestión comercial, gestión administrativa, información comercial, plataforma de formación así como soporte técnico y comercial. Además, pueden encontrar toda la información relativa a sus clientes y actualizada en tiempo real.
“Escogimos Microsoft Dynamics CRM por la flexibilidad que nos ofrecía y la facilidad de integración con otras herramientas de productividad, tanto de otros fabricantes como de Microsoft (SharePoint, Outlook). Además, Dynamics CRM nos permite aumentar la movilidad y desplegar el portal en smartphones y tabletas para que nuestros agentes accedan desde cualquier lugar y en cualquier momento”, afirma Jorge Ribes, Director de Procesos Comerciales de Seguros Catalana Occidente.
AdAS.nET, cuyo corazón es la plataforma Dynamics CRM, posee un alto nivel de rendimiento y gestión de datos, incluyendo más de 4.000 usuarios, un millón de clientes, 1,7 millones de pólizas, dos millones de recibos al año, 800.000 siniestros, 600.000 oportunidades de negocio abiertas, 150.000 comunicaciones de clientes y 150.000 nuevas actividades creadas cada mes.
Incremento de la eficiencia
Como parte fundamental del portal, Microsoft Dynamics CRM ha sido clave para ayudar a implantar una metodología en la actividad comercial y contribuir a la profesionalización de la red comercial. Con la nueva herramienta, los agentes han aumentado su capacidad de gestión de prospección, captación de nuevas referencias, gestión de oportunidades o análisis de la cartera, además de mejorar en la planificación y priorización de las tareas.
Ribes afirma que se está consiguiendo el objetivo de mejorar la productividad y la eficacia comercial: “El feedback que nos llega de las zonas que están utilizando esta herramienta de forma extensiva es que los agentes son más eficientes y consiguen un mayor número de ventas. El grupo de usuarios más activo está consiguiendo incrementos de un 20% en las tasas de productividad. Gracias a Dynamics CRM tenemos una visión 360º del cliente”.
Los principales beneficios asociados al uso de Dynamics CRM en Seguros Catalana Occidente han sido: la agilidad en la gestión de la cartera de clientes y sus necesidades, el aumento de la movilidad, la capacidad de acceder a información siempre actualizada de sus clientes, una mejora en la gestión de las oportunidades comerciales que ha desembocado en un aumento del negocio, mayor satisfacción de los usuarios por la sencillez de uso y un incremento considerable de la tasa de fidelización del cliente.
