Este dato se desprende del estudio presentado por ARCAP y Microsoft correspondiente al primer semestre de 2022. Los verticales en los que hubo más inversión fueron biotecnología, comercio, Fintech, Healthtech y Agtech.
Este año el informe también arroja el dato de que el 25% de las rondas ejecutadas en el semestre fueron en startups de impacto, es decir que están destinadas a resolver problemáticas de índole social/ambiental. En este sentido, Microsoft for Startups presentó Social Entrepreneurship Program con el objetivo de apoyar en forma gratuita a este tipo de emprendimientos con tecnología, educación y financiamiento. Cualquier emprendedor que quiera ser parte puede hacerlo ingresando (link)
El caso de Webee un emprendimiento de impacto que busca generar procesos productivos sustentables en un mundo donde un tercio de la comida elaborada cada año se pierde.
Link a estudio completo
Ciudad de Buenos Aires, Argentina – Microsoft realizó la presentación: Crecimiento, distribución de la Industria de Capital Emprendedor en Argentina donde, junto con la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP), dieron a conocer una nueva versión de su estudio (*), que analizó la evolución de las inversiones en el ecosistema emprendedor local durante el primer semestre de 2022.
Entre los indicadores destacados se registraron un total de 42 transacciones de Capital Emprendedor y Semilla y la suma de todas las transacciones llegó a los USD 163.8 millones. En términos de indicadores de género, se observa que el 5.1% de las startups que recibieron financiamiento el primer semestre de 2022 tienen una CEO mujer (5.1% vs 6.1% en el segundo semestre de 2021). Finalmente, ARCAP sumó un nuevo indicador el de las inversiones de impacto, es decir aquellas que identifican un problema de índole social o ambiental y proponen una forma de resolverlo o reducirlos, en este sentido el 25% de las transacciones que se detectaron se realizaron en una startup de impacto.
Con el objetivo de apoyar a startups de impacto social con tecnología, educación, conexiones y financiamiento, para que los negocios de base tecnológica puedan acceder a un mercado mundial, Microsoft for Startups dio conocer Social Entrepreneurship Program. El programa ofrece acceso a una plataforma tecnológica gratuita para potenciar su emprendimiento, créditos de Azure sin costo, suscripciones a herramientas de Microsoft para desarrolladores, eventos exclusivos, soporte técnico diseñado especialmente para startups, apoyo para que puedan crear oportunidades de mercado, la posibilidad de acceder a mentorías especiales con ingenieros y acceso a la comunidad mundial para expandir su compañía.
Para aplicar las startups deben llevar métricas de negocio que aborden un importante problema social y/o ambiental a través de su productos, servicios u operaciones que se alineen con uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en el siguiente enlace.
Es el caso de Webee, quienes desde comienzos de 2020 forman parte del programa Microsoft para Startups y del Social Entrepreneurship Program, que les permitió desarrollar su negocio basado en Microsoft Azure buscan generar procesos productivos sustentables en un mundo donde un tercio de la comida elaborada cada año se pierde: el 40% de ese desperdicio se debe a ineficiencias en la producción. Para eso, crearon herramientas que, en simples pasos y poca inversión, permiten sensorizar desde operaciones industriales hasta campos y fábricas y, de esta manera, obtener mejores resultados basados en datos y a través de la nube, perfeccionar la cadena productiva de cualquier industria y reducir la huella de carbono. “Microsoft ha sido un aliado clave ofreciendo herramientas y expertise no solo comprender las necesidades de las organizaciones a las que servimos, sino también hacerlo adaptándonos al entorno cambiante y creando alianzas estratégicas fundamentales para nuestro negocio”, señaló Cecilia Flores, una de las fundadoras de Webee.
“Hoy en día escalar una startup es mucho más accesible de lo que era antes, gracias a más acceso a plataformas, conectividad y mayor tasa de usuarios. Y es ahí donde Microsoft for Startups busca sumar valor. Nuestro objetivo es trabajar de cerca junto con las startups y apoyarlas ofreciéndoles nuestras herramientas y beneficios: escala global, relaciones con clientes, acceso a expertos técnicos, un equipo de ventas extenso y un ecosistema de innovación en crecimiento. A su vez, con el avance de la tecnología y en el contexto mundial en el que nos encontramos inmersos, vemos que es cada vez más necesario apoyar emprendimientos sociales que tengan como base y fundamento resolver problemáticas sociales. Por eso, para empezar a apoyarlas con tecnología, capacitaciones y financiamiento, estamos muy contentos de anunciar el programa Social Entrepreneurship y esperamos que sea el punto de partida e inspiración de muchos emprendimientos más”, señaló Mariano Amartino, director de Microsoft for Startups Américas.
“Los números de la actividad de la primera mitad de 2022 muestran una retracción respecto a 2021, que fue un año récord tanto en la región como en Argentina en particular, pero si se los analiza más detalladamente, como se hace dentro de este documento, se verá́ que, aunque los volúmenes disminuyeron, el dinamismo de la industria refleja que el sector está cada vez más maduro y sólido” Lorena Suarez, presidenta de ARCAP
Estudio de la industria de Capital Privado, Emprendedor y Semilla en Argentina – 2022
Durante el 2022 se registraron un total de 42 transacciones de Capital Emprendedor y Semilla. De las 42 transacciones ejecutadas, 18 corresponden a Capital Semilla y 24 a Capital Emprendedor. En este sentido, la suma de todas las transacciones llegó a los USD 163.8 millones.
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Gráfico 1 – Cantidad de transacciones en Capital Semilla y Capital Emprendedor. De 2018 a 2022.
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Gráfico 2 – Monto de transacciones en USD millones Capital Semilla y Capital Emprendedor – De 2018 a 2022.
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Capital Semilla
Las transacciones en Capital Semilla son operaciones que generalmente no superan el millón de dólares. Es una ronda de financiamiento que le permite al emprendimiento salir al mercado y probar/validar la respuesta de los clientes y en algunos casos expandirse a nivel nacional. En 2022 se registraron 18 transacciones en este segmento. En este nuevo informe se detectó una disminución en cantidad de las transacciones que es porcentualmente mayor a la reducción del monto invertido en el período, lo que demuestra la existencia de transacciones más grandes.
En efecto, el semestre pasado se invirtieron USD 9,8 millones en Capital Semilla, mientras que este año el monto fue de USD 8,7 millones.
Los principales verticales invertidos en este segmento son: Biotech (29,4%); Commerce (11,8%); Fintech (11,8%); SaaS (11,8%); Healthtech (11,8%); Agtech (5,9%) y otros (17,6%).
Gráfico 3 – Inversión por vertical (Capital Semilla) |
Capital Emprendedor
En Argentina, en general, las inversiones que son consideradas de Capital Emprendedor son aquellas de más de USD 1 millón. Los gestores de Capital Emprendedor validan la tracción de mercado e invierten capital que posibilite la escalabilidad. Desde 2016 hay una tendencia de crecimiento sostenido en el número de transacciones de Capital Emprendedor. Este año se registraron 24 transacciones en este segmento. En este sentido, la cantidad de transacciones viene aumentando de forma constante desde 2016, pero durante este semestre hubo más transacciones con respecto a otros períodos relevados hasta el momento.
Con respecto al monto, USD 151,1 millones es el monto invertido en Capital Emprendedor durante el primer semestre de 2022, lo cual indica una leve baja en relación con la cifra registrada en el primer semestre 2021.
Los principales verticales invertidos en este segmento son: Biotech (13%); Fintech (13%); Agtech (13%); Edtech (8,7%); Commerce (8,7%); SaaS (13%) y otros (30,4%).
Gráfico 4 – Inversión por vertical (Capital Emprendedor) |
Ubicación geográfica y perfil de empresas
A nivel geográfico, el 67,5% de las startups invertidas se ubica en CABA y en GBA; el 22,5% en Córdoba, el 5% en Mendoza y Santa Fe y el 5% en Tucumán. Esta fotografía de la localización de las empresas que recibieron financiación de Capital Emprendedor y Semilla sirve como punto de partida para comenzar a trabajar por una industria que abarque cada vez más extensión territorial, uno de los objetivos tanto de ARCAP como de Microsoft.
Sobre el total de las empresas, un 80% ofrecen productos o servicios B2B (Business to business) y el 20% B2C (Business to consumers).
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Gráfico 5 – Por ubicación geográfica y Perfil de empresas |
Género
Desde 2019 ARCAP releva indicadores de género con la convicción de que el diagnóstico es el primer paso hacía el diseño de soluciones para cerrar la brecha de género que, aunque da señales de estar achicandose, todavía es muy amplia.
En este primer semestre se observa lo siguiente:
- El 5.1% de las startups que recibieron financiamiento el primer semestre de 2022 tienen una CEO mujer (5.1% vs 6.1% en el segundo semestre de 2021).
- En cuanto a la conformación de equipos, en el 12,4% de los equipos fundadores hubo al menos 1 mujer en su composición (12,4% vs 26% en el segundo semestre de 2021).
Una nueva medición: inversiones de impacto social
Las inversiones de impacto son aquellas que identifican un problema de índole social y/o ambiental y proponen una forma para resolverlo o reducirlo. Mientras que cualquier compañía puede trabajar en alcanzar buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, no cualquier compañía es de impacto. La intencionalidad social como foco y motor del negocio es lo que diferencia a las compañías de impacto de otras.
En este sentido, a partir de este semestre, ARCAP comenzó a relevar qué porcentaje de las compañías que recibieron inversión de Capital Emprendedor tienen como foco de negocio generar un impacto social y/o ambiental. Este semestre el 25% de las transacciones que se detectaron se realizaron en una startup de impacto. Por este motivo, ARCAP seguirá relevando este indicador para poder empezar a visualizar su evolución.
Microsoft for Startups, un programa para impulsar al ecosistema argentino
Microsoft for Startups es un programa destinado a ayudar a las startups a acelerar su crecimiento al darles acceso a clientes, tecnología, soporte y comunidades técnicas. Después de escuchar las necesidades de la comunidad emprendedora el programa se enfoca en tres pilares:
- Conexión con los ecosistemas de emprendedores: Mediante espacios de relacionamiento, intercambio de ideas y el acceso a contenidos, contactos y recursos vitales para su crecimiento.
- Acceso a los clientes de Fortune 500: Una de las principales necesidades de los fundadores e inversores B2B es conectarse con nuevos clientes. Utilizando el marketplace de Microsoft pueden acceder a nuevos mercados y segmentos de clientes brindándoles además acceso al ecosistema de socios y vendedores, así como también a nuevos y más ágiles canales de ventas.
- Acceso a la nube y herramientas: Brindamos acceso a la nube a través de créditos. Azure es el servicio más abierto para que las empresas puedan usar las herramientas y lenguajes que elijan. También se integran a este programa: GitHub, PowerPlatform y Microsoft365.
Para más información: startups.microsoft.com/es-es/
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(*) Metodología: Durante julio de 2022, ARCAP, junto con EY Argentina, envió una encuesta a los gestores de Fondos solicitando información sobre los compromisos de capital e inversiones realizados durante el primer semestre de 2021. Después del período de recolección de información, se procesaron los datos y consolidaron los resultados que se reflejan en el presente documento. A través de fuentes complementarias de información y con el apoyo de LAVCA, se identificaron transacciones adicionales, dentro de las que se incluyen las realizadas por Gestores de Fondos del exterior. Integrar estas fuentes de información permite tener un panorama más completo de la actividad en Argentina en el período bajo análisis. Cuestiones a considerar:
- La información relevada se muestra anualizada desde 2016 a 2021. El primer semestre de 2022 es comparado con el mismo período de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 con el fin de considerar posibles estacionalidades en la industria. Como todos los años, a principios de 2023, se presentará la actividad completa de 2022.
- En el caso de Capital Emprendedor, el reporte considera inversiones realizadas en startups fundadas en Argentina, incluso cuando las rondas de financiamiento que cierren se utilicen para comenzar o profundizar sus procesos de internacionalización. No considera startups que no operen en Argentina, aunque sus fundadores sean argentinos.
- Hasta 2021 se consideraba una transacción a cada inversión que cada gestor de fondos notificaba. En algunos pocos casos, había más de una transacción en la misma compañía, pero las compañías no estaban repetidas cuando se analizan los indicadores de género, tipo de compañía, localización y vertical. Aunque en la gran mayoría de los casos no se repetían startups al cuantificar los números de transacciones. A partir de este año, a fin de corregir una pequeña sobreestimación que se generaba con dicha metodología, cada transacción corresponde a una ronda.
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