El dato se desprende del Estudio de la Industria de Capital Privado, Emprendedor y Semilla en Argentina realizado por ARCAP con el apoyo de Microsoft For Startups. Durante los primeros seis meses de 2020 se registraron 43 transacciones. El 54% de las compañías que recibieron financiamiento en 2020 están ubicadas en CABA, el 21.2% en Santa Fe, el 18.2% en la Provincia de Buenos Aires y el 6.1% en Mendoza.
Biotech (21,9%), Edtech (15,6%) y SaaS (15.6%) fueron los verticales donde hubo más transacciones en Capital Semilla, mientras que SaaS (27.3%), BioTech, HealthTech, FinTech y Commerce (9,1% cada uno) fueron las verticales con más transacciones en Capital Emprendedor.
En relación al género, aumentó la cantidad de mujeres fundadoras de startups que recibieron financiamiento, sin embargo, sólo el 8,6% de estas empresas tiene una CEO mujer.
Ciudad de Buenos Aires, Argentina – La Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) junto con Microsoft presentaron los resultados del Estudio de la Industria de Capital Privado en Argentina realizado en el primer semestre de 2020.
“A pesar de los tiempos que atravesamos, el ecosistema emprendedor local continúa activo y dinámico. No sólo porque se siguen registrando transacciones, sino también porque los emprendimientos financiados demostraron tener las herramientas necesarias para adaptarse a las circunstancias y siguen innovando para potenciar al sector tradicional y para generar facilidades para los consumidores. Es muy bueno ver que, a pesar de algunas retracciones, los Capitales Semilla y Emprendedor continúan en movimiento. Esto demuestra que la dinámica de inversión necesaria y beneficiosa que llegó para quedarse”, comentó Lorena Suarez, Responsable Comisión de Research de ARCAP.
“Desde Microsoft apoyamos al ecosistema y vamos a continuar haciéndolo porque un ecosistema fuerte es la mejor forma de generar oportunidades de crecimiento. Para nosotros hoy el foco está, por un lado, en ayudar a los startups en el momento crítico de escalar su negocio a nivel global, para esto es clave generar alianzas en el ecosistema. Por el otro, fomentar el desarrollo de liderazgo femenino que aporta diversidad. En los primeros dos años de nuestro programa Microsoft for Startups, ayudamos a generar USD 1.000 millones en negocios y lo pensamos no solo como una plataforma para desarrollar soluciones, sino también en cómo convertirnos en socios estratégicos para crear oportunidades de negocio”, agregó Mariano Amartino director de Microsoft For Startups de Latinoamérica.
La Industria del Capital Privado se compone de tres verticales:
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- Capital Semilla (Seed Capital): incluye las inversiones por parte de gestores de fondos en rondas pre-series A, generalmente menores a USD 1 millón.
- Capital Emprendedor (Venture Capital): son las inversiones por parte de gestores de fondos en rondas Series A en adelante y que en Argentina suelen ser mayores a USD 1 millón
- Capital Privado (Private Equity): inversiones por parte de gestores de fondos en compañías maduras donde la participación suele ser mayoritaria.
- Montos y transacciones
En el primer semestre de 2020 se registraron 43 transacciones, cuyo monto total alcanzó los USD 41,6 millones. En Capital Semilla hubo 32 transacciones por USD 7,3 millones; en Capital Emprendedor 11 transacciones por USD 34,3 millones. Durante este semestre no se detectaron operaciones de Capital Privado. El 18,6% de estas transacciones fueron ejecutadas por Gestores de Fondos Corporativo (también llamados Corporate Venture Capital o CVC). La cantidad de transacciones de Capital Semilla, Emprendedor y Privado se mantiene estable en relación con el primer semestre de 2018 y de 2019.
En cuanto al monto total invertido, hay una reducción en este semestre en relación con el mismo periodo de 2018 (USD 445,5 millones) y 2019 (USD 891,1 millones). Esta reducción se explica porque tanto en el primer semestre 2018 como en el primer semestre 2019 hubo transacciones extraordinarias en Capital Emprendedor por montos muy superiores a la media, pero fundamentalmente porque en el primer semestre del 2020 no se registraron transacciones de Capital Privado que por definición son las transacciones de montos más altos.
- Por verticales
Las verticales donde hubo más transacciones en Capital Semilla fueron: Biotech (21,9%), Edtech (15,6%) y SaaS (15.6%). En Capital Emprendedor fueron: SaaS (27.3%), BioTech, HealthTech, FinTech y Commerce (9,1% cada uno). Como se ve en el gráfico de más adelante, la mayor parte de las inversiones de Capital Emprendedor se realizaron en SaaS y en lo que se calificó como “otros” (27,3%). Esto último puede significar que se están expandiendo los sectores en los que se desarrollan los startups argentinos como producto de la innovación.
Inversiones por vertical en Capital Semilla en cantidad de transacciones
Inversiones por vertical en Capital Emprendedor en cantidad de transacciones
- Perfil de los startups
Con respecto a la ubicación geográfica, el 54% de las compañías que recibieron financiamiento de Capital Emprendedor en 2020 están ubicadas en CABA, el 21.2% en Santa Fe, el 18.2% en la Provincia de Buenos Aires y el 6.1% en Mendoza. De los startups que recibieron inversión en este semestre el 62,9% apuntan a B2B y el 37,1% a B2C.
En relación al género, sólo el 8,6% de las compañías que recibieron financiamiento en este semestre tiene una CEO mujer, una tendencia que se mantiene durante los últimos cuatro años. De los emprendedores y emprendedoras que fundaron compañías que recibieron inversiones en este semestre, 13,8% son mujeres. Estas empresas fueron creadas: 20% por un equipo mixto, 2,9% por un equipo solo de mujeres y 77,1% por equipos compuestos sólo por hombres. En este sentido, los números de este semestre son más equilibrados que la tendencia que se vio entre 2016 y 2019: en promedio, en esos cuatro años sólo el 8% de los emprendedores que fundaron startups que recibieron financiamiento de este tipo de capital eran mujeres.
- Microsoft For Startups
El objetivo de Microsoft for Startups es ayudar a las empresas a crecer de la manera más rápida y estable posible. Esto implica no solo ofrecer una plataforma para desarrollar soluciones, sino también brindar un apoyo tecnológico diseñado especialmente para ellas y volverse socios estratégicos para dar soporte a la hora de crear oportunidades de negocio. Para eso se les da acceso gratuito a créditos de Azure, a herramientas de desarrollo, a eventos exclusivos y a referentes que las ayudan a conectar sus soluciones con las empresas líderes del mercado.
El programa otorga a los startups créditos de Azure, apoyo técnico y herramientas de desarrollo que soportan los lenguajes de su elección, tales como Node.js, Java y .NET. Los startups calificados también obtienen acceso a aplicaciones empresariales y de productividad, incluidas M365 y Microsoft Dynamics 365. En febrero de 2020 se anunció la expansión de los beneficios tecnológicos, que ahora ofrecen hasta USD 120.000 en servicios en la nube de Azure disponibles a través de Microsoft for Startups, incluyendo:
- GitHub Enterprise: Todas las startups que participan en el programa tienen acceso a GitHub Enterprise que amplía la flexibilidad y funcionalidad de GitHub con características que simplifican la gestión de cuentas y dan mayor control sobre la seguridad, el cumplimiento y la implementación a medida que los equipos crecen.
- Microsoft Power Platform: Durante el 2020, todas las startups tendrán acceso a Microsoft Power Platform, que permite analizar los datos, desarrollar soluciones, automatizar los procesos y crear representantes virtuales. Estas herramientas ahorran tiempo a los desarrolladores para que puedan enfocarse por completo en los proyectos más grandes que requieren su experiencia.Más información aquí.
Microsoft for Startups surgió después de escuchar detenidamente a la comunidad de startups, quienes destacaron que, además de acceso a tecnología, Microsoft podría ofrecer un recurso de gran valor: la posibilidad de conectarlas con otras compañías. Esto dio lugar al lanzamiento de un programa que fomenta la interrelación entre la comunidad de startups y los equipos de Microsoft.
Algunos aliados en la región son SoftBank, Distrito, Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), WeXchange (el foro más grande para mujeres emprendedoras de Latinoamérica creado dentro del BID por Susana García-Robles), BRFund y WeFund, con los cuales Microsoft colabora constantemente para ofrecer capacitación, herramientas y asesoría tecnológica a las startups.
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