La adquisición combinará soluciones y experiencia para brindar nuevas capacidades de nube e IA en la atención médica y otras industrias
REDMOND, Wash., y BURLINGTON, Mass. – Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) y Nuance Communications, Inc. (Nasdaq: NUAN) anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual Microsoft adquirirá Nuance por 56.00 dólares por acción, lo que implica una prima del 23% sobre el precio de cierre de Nuance el viernes 9 de abril, en una transacción en efectivo valorada en 19,700 millones de dólares, incluida la deuda neta de Nuance. Nuance es un líder confiable en software de inteligencia artificial y nube que representa décadas de experiencia acumulada en inteligencia artificial empresarial y de atención médica. Mark Benjamin seguirá como CEO de Nuance, y reportará a Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de Cloud & AI en Microsoft. La transacción está destinada a cerrarse este año calendario.
Microsoft ha acelerado sus esfuerzos para proporcionar ofertas de nube específicas de la industria para ayudar a los clientes y socios a medida que responden a las disrupciones y las nuevas oportunidades. Estos esfuerzos incluyen Microsoft Cloud for Healthcare, introducido en 2020, que tiene como objetivo abordar las necesidades integrales de la industria de la salud en rápida transformación y crecimiento. El anuncio de adquisición de hoy representa el último paso en la estrategia de nube específica de la industria de Microsoft.
Nuance es un pionero y un proveedor líder de inteligencia artificial conversacional e inteligencia clínica ambiental basada en la nube para proveedores de atención médica. Los productos de Nuance incluyen Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One y PowerScribe One para reportes de radiología, todas ofertas líderes de SaaS de reconocimiento de voz clínica desarrolladas en Microsoft Azure. Las soluciones de Nuance funcionan a la perfección con los sistemas de atención médica básicos, incluidas las relaciones duraderas con los registros médicos electrónicos (EHR, por sus siglas en inglés), para aliviar la carga de la documentación clínica y capacitar a los proveedores para brindar mejores experiencias a los pacientes. En la actualidad, más del 55% de los médicos y el 75% de los radiólogos utilizan las soluciones de Nuance en Estados Unidos, y se utilizan en el 77% de los hospitales de este país. Los ingresos de Healthcare Cloud de Nuance experimentaron un crecimiento interanual del 37% en el año fiscal 2020 de Nuance (finalizado en septiembre de 2020).
La adquisición de Nuance por parte de Microsoft se basa en la exitosa asociación existente entre las empresas que se anunció en 2019. Al aumentar Microsoft Cloud for Healthcare con las soluciones de Nuance, así como el beneficio de la experiencia y las relaciones de Nuance con los proveedores de sistemas de EHR, Microsoft estará en mejores condiciones para capacitar a los proveedores de atención médica a través del poder de la inteligencia clínica ambiental y otros servicios en la nube de Microsoft. La adquisición duplicará el mercado total direccionable (TAM, por sus siglas en inglés) de Microsoft en el espacio de proveedores de atención médica, lo que elevará el TAM de la compañía en atención médica a casi $500 mil millones de dólares. Nuance y Microsoft profundizarán sus compromisos existentes con el ecosistema de socios ampliado, así como con los más altos estándares de privacidad, seguridad y cumplimiento de los datos.
“Nuance proporciona la capa de inteligencia artificial en el punto de entrega de atención médica y es pionera en la aplicación en el mundo real de la inteligencia artificial empresarial”, dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft. “La inteligencia artificial es la prioridad más importante de la tecnología y la atención médica es su aplicación más urgente. Junto con nuestro ecosistema de socios, pondremos soluciones avanzadas de IA en manos de profesionales de todo el mundo para impulsar una mejor toma de decisiones y crear conexiones más significativas, a medida que aceleramos el crecimiento de Microsoft Cloud for Healthcare y Nuance «.
Más allá de la atención médica, Nuance proporciona experiencia en inteligencia artificial y soluciones de participación del cliente en Respuesta de Voz Interactiva (IVR, por sus siglas en inglés), asistentes virtuales y soluciones digitales y biométricas para empresas de todo el mundo en todas las industrias. Esta experiencia se combinará con la amplitud y profundidad de la nube de Microsoft, incluidos Azure, Teams y Dynamics 365, para ofrecer soluciones de seguridad y participación del cliente de próxima generación.
“Durante los últimos tres años, Nuance ha optimizado su cartera para centrarse en los segmentos de inteligencia artificial empresarial y de atención médica, donde ha habido una demanda acelerada de soluciones ambientales y de inteligencia artificial conversacional avanzada”, dijo Mark Benjamin, CEO de Nuance. “Para aprovechar esta oportunidad, necesitamos la plataforma adecuada para brindar enfoque y escala global a nuestros clientes y socios para permitir conexiones más personales, asequibles y efectivas con las personas y la atención. El camino a seguir es, de manera clara, con Microsoft, que ofrece servicios inteligentes basados en la nube a escala y que comparte nuestra pasión por las formas en que la tecnología puede marcar la diferencia. Al mismo tiempo, esta combinación ofrece una oportunidad crítica para brindar un valor significativo y seguro a nuestros accionistas que nos han impulsado y apoyado en este viaje «.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Nuance y Microsoft. El acuerdo está destinado a cerrarse a finales de este año calendario y está sujeto a la aprobación de los accionistas de Nuance, la satisfacción de ciertas aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.
Tras el cierre, Microsoft espera que las finanzas de Nuance se informen como parte del segmento Intelligent Cloud de Microsoft. Microsoft espera que la adquisición sea mínimamente dilutiva (menos del 1 por ciento) en el año fiscal 2022 y que aumente en el año fiscal 2023 las ganancias por acción no GAAP, según el plazo de cierre esperado. Los no GAAP excluyen el impacto esperado de los ajustes contables de compra, así como los gastos de integración y relacionados con la transacción. La adquisición no afectará la finalización de su autorización de recompra de acciones existente.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Microsoft, mientras que Simpson Thacher & Bartlett LLP actúa como su asesor legal. Evercore actúa como asesor financiero exclusivo de Nuance, mientras que Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como su asesor legal.
Acerca de Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) habilita la transformación digital para la era de la nube inteligente y el entorno inteligente. Su misión es empoderar a cada persona y organización en el planeta a que puedan hacer más.
Acerca de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) es un pionero en tecnología con liderazgo en el mercado de inteligencia artificial conversacional e inteligencia ambiental. Nuance, un socio de servicio completo en el que confían el 77% de los hospitales de Estados Unidos y el 85% de las empresas Fortune 100 en todo el mundo, crea soluciones intuitivas que amplifican la capacidad de las personas para ayudar a otros.
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Referencia de marca comercial: Nuance y el logotipo de Nuance son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Nuance Communications, Inc. o sus afiliadas en los Estados Unidos y / o en otros países. Todas las demás marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.
Información adicional y dónde encontrarla
En relación con la transacción, Nuance Communications, Inc. (la «Compañía») presentará los materiales pertinentes a la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC»), incluida una declaración de poder en el Anexo 14A. Inmediatamente después de presentar su declaración de poder definitiva ante la SEC, la Compañía enviará por correo la declaración de poder definitiva y una tarjeta de poder a cada accionista con derecho a voto en la reunión especial relacionada con la transacción. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE LA COMPAÑÍA A LEER ESTOS MATERIALES (INCLUIDA CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE EN RELACIÓN CON LA TRANSACCIÓN QUE LA COMPAÑÍA PRESENTARÁ A LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLE PORQUE CONTENDRÁ INFORMACIÓN IMPORTANTE LA EMPRESA Y LA TRANSACCIÓN. La declaración de poder definitiva, la declaración de poder preliminar y otros materiales relevantes en relación con la transacción (cuando estén disponibles), y cualquier otro documento presentado por la Compañía ante la SEC, se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de la SEC (http: //www.sec.gov) o en el sitio web de la Compañía (http://investors.nuance.com) o escribiendo a Nuance Communications, Investor Relations, 1 Wayside Road, Burlington, Massachusetts, 01803.
Se puede considerar que la Compañía y algunos de sus directores y funcionarios ejecutivos y otros miembros de la administración y empleados son participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de la Compañía con respecto a la transacción. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de la Compañía y su propiedad de las acciones ordinarias de la Compañía se establece en la declaración de poder de la Compañía en el Anexo 14A presentada ante la SEC el 17 de diciembre de 2020. En la medida en que las tenencias de valores de la Compañía hayan cambiado desde LOS montos impresos en la declaración de poder de la Compañía, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las declaraciones de cambio de propiedad en el Formulario 4 presentado ante la SEC. La información sobre la identidad de los participantes y sus intereses directos o indirectos en la transacción, por tenencias de valores o de otro modo, se establecerá en la declaración de poder y otros materiales que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 con respecto a la transacción propuesta y la combinación de negocios entre Microsoft y Nuance, incluidas declaraciones sobre los beneficios de la transacción, el momento previsto de la transacción y los productos y mercados de cada empresa. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican con las palabras «creer», «proyectar», «predecir», «presupuestar», «pronosticar», «continuar», «esperar», «anticipar», «estimar», «pretender», «estrategia», «futuro», «oportunidad», «plan», «puede», «podría», «debería», «será», «sería», «será», «continuará», «probablemente resultará” y expresiones similares (o las versiones negativas de tales palabras o expresiones). Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían causar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa, que incluyen, entre otros: (i) el riesgo de que la transacción no se complete de manera oportuna o en absoluto, lo que puede afectar de manera negativa el negocio de Nuance y el precio de las acciones ordinarias de Nuance, (ii) el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluida la adopción del acuerdo de fusión por parte de los accionistas de Nuance y la recepción de ciertas aprobaciones gubernamentales y regulatorias , (iii) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la rescisión del acuerdo de fusión, (iv) el efecto del anuncio o la tramitación de la transacción en las relaciones comerciales de Nuance, los resultados operativos y los negocios en general , (v) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de Nuance o Microsoft y, como resultado, posibles dificultades en la retención de empleados de Nuance de la transacción, (vi) riesgos relacionados con desviar la atención de la gerencia de las operaciones comerciales en curso de Nuance, (vii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra nosotros o contra Nuance relacionado con el acuerdo de fusión o la transacción, (viii) la capacidad de Microsoft para integrar con éxito las operaciones, las líneas de productos y la tecnología de Nuance, y (ix) la capacidad de Microsoft para implementar sus planes, pronósticos y otras expectativas con respecto al negocio de Nuance después de la finalización de la fusión propuesta y aprovechar oportunidades adicionales para crecimiento e innovación. Además, consulte los documentos que Microsoft y Nuance presentan ante la SEC en los formularios 10-K, 10-Q y 8-K. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas establecidas en este comunicado de prensa. Las declaraciones a futuro se refieren sólo a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, y Microsoft y Nuance no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.
