В декабре 2016 года компания AiraLab совместно с фондом «Русский углерод» создали систему для регистрации и оборота карбоновых кредитов. Данное решение может стать рынкообразующим инструментом глобальной низкоуглеродной экономики.
Разработчик платформы и оператор пилотной транзакции — компания Airalab — в партнерстве с представителями фонда «Русский углерод», компанией-эмитентом Aira Group и аудиторской группой Baker McKenzie провели пилотный пробный выпуск в обращение углеродных единиц и первую транзакцию по переносу зачетных сокращений CO2 с помощью технологии блокчейн. Проект получил название «Децентрализованная автономная организация «Программа интеграции климатических инициатив» (DAO IPCI)».
Пилотная транзакция была проведена при технологической поддержке Microsoft, которая предоставила Airalab облачные решения Azure Blockchain-as-a-Service для размещения Ethereum Blockchain узлов пользователей DAO IPCI.
Зачем нужна такая система?
С вступлением в силу 4 ноября 2016 года Парижского соглашения к рамочной конвенции ООН об изменении климата для ратифицировавших его сторон сложились предпосылки создания и развития общего пространства обращаемых климатических активов и обязательств, общих рыночных и инвестиционных механизмов, в основе которых лежит, по сути, единый базовый актив — право на выбросы парниковых газов в универсальной единице (одной тонне СО2).
Сегодня в мире насчитывается 17 отдельных схем торговли выбросами, охватывающих 54 юрисдикции. Рынок насчитывает десятки платформ: специализированных углеродных реестров, бирж, аукционных площадок, на которых обращается более 40 видов углеродных единиц.
Следствием такого сегментирования и разрозненности является разобщенность ценообразования, высокий уровень расхождения и волатильности цен, высокий уровень инвестиционных и регуляторных рисков при отсутствии инструментов их хеджирования, искусственное ограничение объемов рыночного и инвестиционного спроса и предложения.
Решение проблемы может заключаться в постепенном налаживании взаимодействия и сопряжении центров парникового регулирования разных стран, разработки унифицированных международных схем торговли выбросами. Этот процесс довольно сложный, длительный и трудоемкий.
Блокчейн способен помочь решению проблемы
DAO IPCI — альтернативное решение, основанное на пиринговом business-to-business-взаимодействии заинтересованных участников рынка. Это цифровая экосистема, нацеленная на создание общего рыночного, инвестиционного пространства при обеспечении экологической и правовой целостности обращаемых активов. Платформа цифровой экосистемы представляет собой первую в мире децентрализованную распределенную пиринговую сеть, построенную на технологии blockchain и едином комплексе «умных контрактов» для обращения климатических активов (карбоновых кредитов) и обязательств.
Другими словами, решение DAO IPCI — это комплексная экосистема для операций по регистрации и переуступке углеродных активов и обязательств, зачетных сокращений выбросов парниковых газов. Она предоставляет технологическую возможность доступа к существующим инструментам с минимальными транзакционными издержками, обеспечивает оперативный доступ к данным о ценовом соотношении инструментов и изменении цен.
Проект позволяет:
- выводить на рынок проекты по сокращению выбросов;
- заверять и регистрировать добровольные климатические обязательства, предваряющие и предупреждающие обязательное регулирование;
- создавать условия для справедливой конкуренции на основе «углеродного следа» продукции, вывода на рынок углеродонейтральной или низкоуглеродной экспортной продукции и для противодействия антидемпинговым решениям юрисдикций с действующим «углеродным» регулированием;
- использовать растущий инвестиционный потенциал рынков экологических активов и обязательств.
Предлагаемая схема больше, чем просто решение для транзакций и реестров. Решение позволяет развернуть маркетплейс для всех участников цепочки с установленной регуляторной базой (смарт-контрактами), реестрами обращаемых карбоновых единиц. И в перспективе любой заинтересованный участник рынка в любом конце мира сможет зайти в систему, посмотреть операторов, аудиторов и клиентов, выбрать подходящего и начать работать с ним. Все участники рынка будут работать в едином цифровом пространстве — без главного центрального узла. Потенциальный объем глобального рынка составляет примерно $10 трлн долл. США.[1]
Почему для разработки решения выбрана технология блокчейн?
Платформа оперирует единицами, которые, по сути, представляют один и тот же базовый актив — право на выбросы парниковых газов (а в перспективе и другие экологические активы), которым могут оперировать практически неограниченное число пользователей от международных компаний, государственных структур, транснациональных корпораций до частных компаний и индивидуальных потребителей товаров и услуг. Базовый актив может генерироваться в любой точке земного шара и не требует физической транспортировки. По своим имманентным свойствам права на выбросы парниковых газов (тонны СО2-эквивалента) практически идеально укладываются и в философию, и в технологию блокчейна и смарт-контрактов: возможность неограниченного, децентрализованного и уверенного пирингового взаимодействия на основе универсальных правил и протоколов.
«Сегодня с помощью Azure Blockchain as a Service от Microsoft можно оперативно развернуть готовую сетевую инфраструктуру под различные задачи и потребности любого бизнеса, что и было сделано для DAO IPCI. Системы, созданные на основе blockchain-решений, обладают повышенной отказоустойчивостью и безопасностью, а также эффективностью и прозрачностью. А сама технология blockchain сейчас считается одной из самых перспективных, ее влияние на различные отрасли экономики сравнивают с эффектом, который в свое время произвел Интернет», — говорит Константин Гольдштейн, эксперт по стратегическим технологиям Microsoft в России.
«Перед нами стояли две очень простые, но ключевые задачи: найти стратегического партнера для этого проекта и платформу с гибкой инфраструктурой и большим набором инструментов для создания решения. Кроме того, над системой нужно постоянно работать, следить за сетью, обновлять ПО и учитывать много других нюансов; Microsoft предоставляет нам такую поддержку — это техническая работа по обслуживанию всей этой сети», — пояснил Сергей Лоншаков, руководитель группы разработчиков Airalab.
Планы по развитию проекта
В ближайшем будущем создателями предусмотрено патентование системы и запуск платформы в коммерческую эксплуатацию с одним из крупных игроков российского рынка авиаперевозок (ожидается в 1 квартале 2017 года). Однако распространение подобной практики регистрации и торговли карбоновыми квотами и контрактами имеет далекоидущие перспективы не только для авиации, но и для других секторов экономики. Впоследствии эта модель может быть распространена на другие углеродоемкие экспортные отрасли — в том числе морские перевозки, металлургию и угольную промышленность.
«DAO IPCI — это экосистема, по своей экологической и информационно-технологической сути распределенная, децентрализованная, на которую выводятся заверенные экологические единицы вне зависимости от страны происхождения. В разработке концепции с самого начала принимают участие авторитетные международные эксперты. Мы планируем и дальше развивать и поддерживать блокчейн-экосистему DAO IPCI на основе формирования некоммерческого международного партнерства с теми, кто разделяет нашу философию», — отметил Антон Галенович, один из авторов и разработчиков проекта, председатель совета фонда «Русский углерод».
[1] Carbon Could Be No. 1 Commodity: Exchange Chief, BUSINESS NEWS, CNBC.com, Monday, 26 Apr 2010, http://www.cnbc.com/id/36782147