Charles Lamanna，微软全球副总裁，微软商用应用及平台事业部
Microsoft Copilot for Finance今天开启公共预览，作为Microsoft 365“智能副驾”面向业务职能的最新功能拓展，它将为企业财务团队处理日常工作的方式带来革命性的改变。与此前已经宣布正式商用的Copilot for Sales和Copilot for Service一样, Copilot for Finance提供了由人工智能驱动的、面向岗位职责的自动化业务流程、推荐建议，以及工作流程中的操作指南。
财务部门在企业战略决策中扮演着至关重要的角色，甚至能够影响公司未来的发展方向。如今，超过80%的财务负责人和财务团队，在日常财务运营工作之外，还肩负着事关战略决策的重任[1]。但有62%的财务人员表示，他们每天被困在繁复的数据输入与审核流程中难以自拔[2]。Copilot for Finance能够通过理顺财务工作、自动化业务流程、提供工作流程洞察等方式，帮助财务部门节约下宝贵的时间，并帮助他们在提供咨询建议和业务洞察这样的战略性角色上发挥作用。
Copilot for Finance内置了Copilot for Microsoft 365。针对财务人员的需要，它在Excel、Outlook及其它常用生产力应用的基础上，特别增强了与工作流程和数据专属洞察相关的功能。Copilot for Finance能够以现有的财务数据来源为基础构建数据认知，支持多种传统的企业资源规划（ERP）系统，例如Microsoft Dynamics 365、SAP和Microsoft Graph等。
从今天起开放公共预览的Copilot for Finance，其用于增强财务运营的关键功能包括：
- 帮助财务分析人员在Excel中，使用自然语言提示词快速完成对数据集的方差分析，发现其中存在的异常、风险或者不匹配的数值等。此类分析可向业务负责人提供一目了然的决策洞察，及时发现与原计划的财务结果相符、超支或者未达标的部分，并找到原因。
- 简化Excel中的对账流程，以自动化的数据结构比对和指引具体操作的问题解决指南，帮助确保财务记录的可靠性和准确性。
- 在Outlook中生成相关客户账户细节的完整汇总，例如资产负债表和发票清单等，从而加速相关资料的收集流程。
- 帮助客户将Excel中的原始数据转化为适合公开演示的可视化图表和报告，并通过Outlook和Teams进行分享。
客户借Microsoft Copilot转型业务运营
Copilot 面向业务职能的功能拓展可帮助不同职能的员工应对共同挑战，即利用岗位职责特有的相关数据和工作流程，实现从获取洞察到产生影响。微软最近一期的《工作趋势指数报告（WTI）》也显示，人们正被数据淹没，他们每天要花费约四分之一的时间用于信息搜索，而他们消费的信息中，只有大约 50% 被认为是工作所必需的。此外，最近的一项调查发现，销售、财务和供应链等岗位对数据有着各自特定的需求。
Copilot 帮助打破信息和应用孤岛，同时积极从各种数据源中获取洞察、建议和指导，并且这一切都建立在微软负责任的人工智能准则基础之上。借助Microsoft Copilot Studio，企业可以在Copilot for Microsoft 365及其面向岗位职责的功能拓展中进一步为业务流程定制Copilot。
已经有来自30,000多家企业机构的销售人员获得了Copilot for Sales的支持。电通公司（Dentsu）、Lumen Technologies、北方信托（Northern Trust）、施耐德电气（Schneider Electric）、Visa 等数百家公司的销售、服务和财务部门都在使用 Copilot 来增强员工的能力。
以下是部分客户的发言：
- 电通公司全球财务服务总监Carolyn Isaacs表示：“人工智能正在改变企业的运营和发展方式。在电通，我们一直在寻求通过一个基于道德、负责任人工智能原则的框架，让生成式AI能够赋能所有员工。在使用 Microsoft Copilot for Microsoft 365 和 Microsoft Copilot for Sales 增强员工能力的既有案例的基础上，我们很高兴能参与到 Microsoft Copilot for Finance 的预览阶段。通过优化日常流程来加速提升财务专业人员的影响力，Copilot for Finance在这方面颇具潜力。可以预见的是，效率的提升将释放财务人员的能力，从而更好地专注于整个企业的绩效提升。”
- 北方信托（Northern Trust）资产服务部全球数字化职场战略主管Shaelyn Otikor表示：“北方信托的数字化职场转型立足于‘技术赋能员工，提升优化客户服务’。部署Microsoft Copilot for Service成为了这一转型历程中的里程碑，让我们对这一人工智能解决方案的潜力感到非常激动，它将有助于我们实现客户关系 组织的现代化、简化员工流程，提升客户体验。”
- Visa首席信息官Don Hobson表示： “在过去30年对人工智能的广泛应用基础之上，Visa正在将生成式AI推广至整个公司，以赋能员工并开发新的解决方案，为我们的持卡人、商户和更广泛的生态系统提供服务与保护。我们见证了员工对Microsoft Copilot for Microsoft 365的使用，也很高兴能继续为员工提供新的技术应用方式，从而转变我们的工作和客户服务方式。”
微软也是一家由人工智能驱动的企业。我们利用Copilot for Sales和Copilot for Service来改善销售人员和客服人员的工作流程，革新客户体验：
- 微软Copilot for Sales通过人工智能辅助的洞察和推荐，帮助销售人员更快地达成交易。我们对每周至少使用一次Copilot for Sales的微软销售人员进行了研究，发现他们的效率得到了提升，平均每周可节省90分钟；另有67%的销售人员表示，这让他们有更多的时间与客户相处。
- 微软全球执行副总裁，首席商务长Judson Althoff表示： “我们亲眼见证了，一个由人工智能驱动的销售组织会更加成功。Copilot for Sales不仅帮助全球销售团队简化任务、节省时间，还针对不同客户提供个性化、定制化人工智能辅助洞察和推荐，强化了客户关系。”
- Microsoft Copilot for Service正在利用人工智能为客服中心带来现代化变革，强化服务体验，提高坐席人员工作效率。作为全球最大的客户服务部门之一，微软客户服务部门在使用了Copilot in Dynamics 365 Customer Service中的类似功能后，已将两个不同客户支持业务领域的平均案例处理用时（通过聊天解决客户案例所花费的时间）缩短了12%。该部门自行部署 Copilot 所带来的收益和使用案例也将持续对Copilot for Service的功能更新带来影响。
- 微软客户体验与成功部门全球副总裁Mala Anand表示：“对于微软客服中心来说，生成式AI带来了巨大的变革。坐席人员不再需要花费大量时间搜索信息，而是能够更专注于帮助客户解决复杂问题。新员工同样能从中获益，他们工作的信心和能力都得到了提升。这不仅可以缩短入职时间，还提高了工作满意度。”
- Microsoft Copilot for Finance通过简化财务流程并提供洞察，制定更为明智的决策。一直以来，微软全球领先的财务部门都在优先采用人工智能和自动化工具，以实现现代化运营、降低财务风险，并通过战略洞察支持公司的优先事项。该团队也协助制定了Copilot for Finance的产品功能和发展路线图。
- 微软现代财务主管Cory Hrncirik表示：“其他部门一样，微软的财务部门也在寻找能够提升工作效率和影响力的技术。我也很高兴能够记录下作为Microsoft Copilot for Finance‘零号客户’的体验过程。”
各类规模的企业都在告别人工智能实验阶段，拥抱Microsoft Copilot，用战略性的方式赋能与客户互动和关键运营密切相关的人员，创造新的商业价值。欲体验Copilot for Finance，请访问：aka.ms/CopilotforFinancePreview.
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