REDMOND, Wash. y MOUNTAIN VIEW, Calif. – 13 de junio de 2016 – Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) y LinkedIn Corporation (NYSE: LNKD) anunciaron que han entrado a un acuerdo definitivo bajo el cual Microsoft adquirirá LinkedIn por $196 dólares por acción en una transacción en efectivo valuada en $26 mil doscientos millones de dólares, integrada por el efectivo neto de LinkedIn. LinkedIn retendrá su marca, cultura e independencia distintivas. Jeff Weiner se mantendrá como CEO de LinkedIn, y reportará a Satya Nadella, CEO de Microsoft. Reid Hoffman, miembro de la mesa directiva, co-fundador y socio controlador de LinkedIn, y Weiner, apoyan por completo esta transacción, que se espera sea cerrada este año calendario.
LinkedIn es la red profesional más grande y valiosa del mundo y continúa con la construcción de un negocio fuerte y en crecimiento. Durante el año pasado, la empresa ha lanzado una nueva versión de su aplicación móvil que ha llevado a incrementar el involucramiento de sus miembros; mejorado la fuente de noticias de LinkedIn para entregar mejor información de valor de negocios; adquirió una plataforma líder de aprendizaje en línea llamada Lynda.com para ingresar a un nuevo mercado; y lanzado una nueva versión de su producto Recruiter para sus clientes empresariales. Estas innovaciones han resultado en un aumento de membresías, involucramiento y resultados financieros, en específico:
- Crecimiento de 19 por ciento año con año (YOY, por sus siglas en inglés) a más de 433 millones de miembros a nivel mundial
- Crecimiento de 9 por ciento YOY a más de 105 millones de miembros visitantes únicos por mes
- 49 por ciento de crecimiento YOY a 60 por ciento de uso en móvil
- 34 por ciento de crecimiento YOY a más de 45 mil millones de vistas de páginas de miembros por trimestre
- 101 por ciento de crecimiento YOY a más de 7 millones de ofertas activas de trabajo
“El equipo de LinkedIn ha crecido un fantástico negocio centrado en conectar a los profesionales del mundo”, comentó Nadella. “Juntos, podemos acelerar el crecimiento de LinkedIn, así como de Microsoft Office 365 y Dynamics mientras buscamos impulsar a cada persona y organización en el planeta”.
“Tal como hemos cambiado la manera en la que el mundo se conecta a las oportunidades, esta relación con Microsoft y la combinación de su nube con la red de LinkedIn, ahora nos brinda una oportunidad de también cambiar la manera en la que el mundo trabaja”, comentó Weiner. “Durante los últimos 13 años, nos hemos posicionado de manera única para conectar a los profesionales para hacerlos más productivos y exitosos, y espero liderar a nuestro equipo a través del siguiente capítulo de nuestra historia”.
La transacción ha sido aprobada de manera unánime por la Junta Directiva tanto de LinkedIn como de Microsoft. Se espera cerrar el acuerdo en este año calendario y está sujeto a aprobación por parte de los accionistas de LinkedIn, el cumplimiento de algunas aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre acostumbradas.
“Hoy es un momento de refundación para LinkedIn. Veo una increíble oportunidad para nuestros miembros y clientes y espero apoyar este nuevo y combinado negocio”, comentó Hoffman. “Apoyo por completo esta transacción y la decisión de la Junta de buscarla, y votaré mis acciones de acuerdo con su recomendación sobre esta”.
Microsoft financiará la transacción de manera primaria a través de la emisión de nueva deuda. Sobre el cierre, Microsoft espera que las finanzas de LinkedIn sean reportadas como parte del segmento de Procesos de Productividad y Negocios de Microsoft. Microsoft espera que la adquisición tenga una disolución mínima de ~1 por ciento a ninguna ganancia GAAP (Generally Accepted Accounting Principles o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) por acción por lo que queda del año fiscal 2017 después de su cierre y para el año fiscal 2018 basado en la fecha de cierre esperada, y se verá reflejada a ninguna ganancia GAAP de Microsoft por acción en el año fiscal 2019 de Microsoft o en menos de dos años después del cierre. Las ganancias no GAAP incluyen gastos de compensación basados en acciones consistentes con la práctica de reportes de Microsoft y excluye el impacto esperado de los ajustes de contabilidad de la compra, así como los gastos relacionados con la integración y la transacción. Además, Microsoft también reiteró su intención de completar su autorización de recompra de acciones existentes por $40 mil millones de dólares para el 31 de diciembre de 2016, el mismo marco de tiempo que se comprometió de manera previa.
Microsoft y LinkedIn realizarán una llamada de conferencia conjunta con los inversores el 13 de junio de 2016 a las 8:45 a.m. tiempo del Pacífico/ 11:45 a.m. Tiempo del Este para discutir la transacción. La llamada estará disponible a través de una transmisión web en https://www.microsoft.com/en-us/Investor y será organizada por Nadella y Weiner, así como por Amy Hood, Jefa Financiera de Microsoft y Brad Smith, Presidente y Funcionario Jurídico de Microsoft. La presentación para esta llamada está disponible en el News Center de Microsoft.
Morgan Stanley funge como consejero financiero exclusivo para Microsoft, y Simpson Thacher & Bartlett LLP actúa como consejero legal para Microsoft. Qatalyst Partners y Allen & Company LLC actúan como consejeros financieros para LinkedIn, mientras que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, actúa como asesor legal.
Acerca de LinkedIn
LinkedIn conecta a los profesionales del mundo para hacerlos más productivos y exitosos y transforma la manera en que las empresas contratan, comercializan y venden. Nuestra visión es crear oportunidad económica para cada miembro de la fuerza global de trabajo a través de un desarrollo continuo de la primera Economic Graph del mundo. LinkedIn cuenta con más de 400 millones de miembros y tiene oficinas alrededor del mundo.
Acerca de Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) es la empresa líder de plataforma y productividad para el mundo primero móvil, primero en la nube, y su misión es impulsar a cada persona y a cada organización en el planeta a que consigan más.
Información adicional y dónde encontrarla
En conexión con la transacción, LinkedIn Corporation (la “Empresa”) presentará materiales relevantes con la Comisión de Bolsa de Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”), incluyendo una declaración de poder sobre Schedule 14A. Inmediatamente después de entregar su declaración de poder definitiva con la SEC, la Empresa enviará la declaración de poder definitiva y una carta poder a cada accionista con derecho a voto en la reunión especial relacionada con la transacción. SE INVITA A INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES DE LA EMPRESA A LEER ESTOS MATERIALES (INCLUYENDO CUALQUIER ENMIENDA O SUPLEMENTO AL RESPECTO) Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE EN CONEXIÓN CON LA TRANSACCIÓN QUE LA EMPRESA ENTREGARÁ CON LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES DEBIDO A QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA EMPRESA Y LA TRANSACCIÓN. La declaración de poder definitiva, la declaración de poder preliminar y otros materiales relevantes en conexión con la transacción (cuando estén disponibles), y cualquier otro documento entregado por la Empresa a la SEC, podrán ser obtenidos sin cargo en el sitio web de la SEC (http://www.sec.gov) o en el sitio web de LinkedIn (http://investors.linkedin.com) o por solicitud escrita a LinkedIn Corporation, Investor Relations, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043.
La Empresa y sus directores y jefes son participantes en la solicitud de poderes de parte de los accionistas de la Empresa con respecto a la transacción. Información sobre los directores y jefes de la Empresa y su propiedad de acciones comunes de la Empresa se enuncia en la declaración de poder de la Empresa en Schedule 14A, entregada a la SEC el 22 de abril de 2016. En la medida que los valores de la Empresa han cambiado desde las cantidades mostradas en la declaración de poder de la Empresa, dichos cambios han sido o serán reflejados en la Forma 4 de las Declaraciones de Cambio de Propiedad, enviada a la SEC. Información referente a la identidad de los participantes y sus intereses directos o indirectos en la transacción, por tenencia de valores o de cualquier otro tipo, serán establecidos en la declaración de poder y otros materiales que serán entregados a la SEC en conexión con la transacción.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene algunas declaraciones futuras dentro del significado del Private Securities Litigation Reform Act 1995 referentes a la transacción propuesta y la combinación de negocios entre Microsoft y LinkedIn, que incluye declaraciones referentes a los beneficios de la transacción, el tiempo anticipado de la transacción y los productos y mercados de cada empresa. Estas declaraciones a futuro por lo general son identificadas por las palabras “creer”, “proyectar”, “esperar”, “anticipar”, “estimar”, “intentar”, “estrategia”, “futuro”, “oportunidad”, “planear”, “tal vez”, “debería”, “será”, “sería”, “va a ser”, “continuará”, “resultará”, y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que están basadas en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores pueden causar que los eventos actuales futuros difieran de manera material de las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa, entre los que se encuentran, pero no están limitados a: (i) el riesgo que la transacción pueda no ser completada a tiempo o en su totalidad, lo que podría afectar de manera adversa el negocio de LinkedIn y el precio de las acciones comunes de LinkedIn, (ii) fallar en el cumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluyendo la adopción de un acuerdo de fusión por los acciones de LinkedIn y la recepción de algunas aprobaciones gubernamentales y regulatorias, (iii) la aparición de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda aumentar la terminación del acuerdo de fusión, (iv) el efecto del anuncio o que la transacción esté pendiente debido a las relaciones de negocio de LinkedIn, resultados operativos, y negocios en general, (v) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de LinkedIn o Microsoft y dificultades potenciales en la retención de empleados de LinkedIn como resultado de la transacción, (vi) riesgos relacionados a desviar la atención administrativa de las operaciones actuales de negocio de LinkedIn, (vii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda ser instituido contra nosotros o contra LinkedIn relacionados al acuerdo de fusión o la transacción, (viii) la capacidad de Microsoft de integrar de manera exitosa las operaciones, líneas de producto y tecnología de LinkedIn, y (ix) la capacidad de Microsoft de implementar sus planes, predicciones, y otras expectativas con respecto al negocio de LinkedIn después de completar la fusión propuesta y darse cuenta de las oportunidades adicionales para crecimiento e innovación. Adicional a esto, por favor diríjanse a los documentos que Microsoft y LinkedIn envían a la SEC en las Formas 10-K, 10-Q, y 8-K. Estos envíos identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados difieran de manera material de aquellos contenidos en las declaraciones futuras establecidas en este comunicado de prensa. Las declaraciones a futuro hablan sólo para la fecha en la que fueron creadas. Se advierte a los lectores a no tomar como definitivas estas declaraciones futuras, y Microsoft y LinkedIn no asumen ninguna obligación o intención de actualizar o revisar estas declaraciones futuras, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro.
Aviso a los editores: Para más información, noticias y opiniones de Microsoft, visite el Centro de Prensa de Microsoft en http://www.microsoft.com/es-xl/news/. Los enlaces web, los números telefónicos y los títulos fueron los correctos al momento de publicarse, pero pueden haber cambiado desde entonces. Los periodistas y los analistas pueden contactar al Equipo de Respuesta Rápida de Microsoft o a cualquier otro contacto listado en https://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts.
