Polska Kancelaria Brokerska specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem z uwzględnieniem instrumentów ubezpieczeniowych. Oferuje usługi doradztwa, planowania i analiz w zakresie prowadzonej działalności, profesjonalne szkolenia, a także bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, negocjacje najkorzystniejszych warunków oraz pomoc w procesie likwidacji szkód (w tym doradztwo prawne). Sytuacja na rynku finansowym oraz renoma firmy przyczyniają się do dynamicznego wzrostu liczby klientów Kancelarii. W związku z tym, poszukiwano rozwiązania, które umożliwiłoby jej zwiększenie efektywności działań, pozwalając jednocześnie na zachowanie wysokiego poziomu świadczonych usług.
Po długich analizach rynku rozwiązań klasy CRM, zarząd firmy zadecydował o implementacji Microsoft Dynamics CRM w wersji cloud computing. System okazał się najbardziej elastycznym i perspektywicznym rozwiązaniem, co w przypadku Polskiej Kancelarii Brokerskiej miało ogromne znaczenie, gdyż od samego początku planowane było rozbudowanie platformy o aplikacje dedykowane.
„
Rok
poszukiwań
,
wiele
miesięcy
testów
,
spotkań
z
dostawcami
rozwiązań
–
poświęciliśmy
dużo
czasu
,
aby
dokonać
wyboru
właściwego
systemu
CRM.
Ostatecznie
nasz
wybór
padł
na
Microsoft Dynamics CRM w
technologii
cloud computing.
Implementacji
dokonała
firma
SaaS
Solutions,
która
wdrożyła
szereg
funkcjonalności
,
pozwalających
na
lepszą
obsługę
naszych
klientów
i
integrację
z
naszymi
systemami
.
Implementacja
rozwiązania
zajęła
4
miesiące
.” – mówi Paweł Janczak, Prezes Zarządu Polskiej Kancelarii Brokerskiej.
Za pomocą Microsoft Dynamics CRM Online Polska Kancelaria Brokerska planowała zintegrować najważniejsze obszary działania i tym samym uzyskać lepszą kontrolę nad procesami zachodzącymi w firmie. Ponadto celem wdrożenia było usprawnienie współpracy z klientami i ubezpieczycielami. Aplikacja opracowana specjalnie na potrzeby firmy automatyzuje proces rozliczania się z ubezpieczycielami oraz naliczanie prowizji dla handlowców, a także gromadzi dane o nabytych przez klientów polisach, przedmiotach ubezpieczeń, zgłoszonych szkodach i procesach ich likwidacji, zapewniając lepszą kontrolę procesów. Dostęp do tych danych za pośrednictwem zintegrowanego z aplikacją portalu, opracowanego w technologii ASP.NET, ma też ok. 2000 klientów firmy, którzy w każdej chwili mogą sprawdzić wysokość swojego rachunku ubezpieczeniowego, przejrzeć warunki umów czy śledzić proces wypłaty odszkodowań.
Polska Kancelaria Brokerska czerpie liczne korzyści z narzędzi analitycznych dostępnych na platformie Microsoft Dynamics CRM Online, dzięki którym może śledzić efektywność poszczególnych działań i pracowników, lepiej dopasowywać ofertę do oczekiwań klientów, przewidywać skutki podejmowanych aktywności, prognozować sprzedaż określonych produktów w poszczególnych segmentach, a przede wszystkim dopasowywać strategię firmy do zmieniających się oczekiwań klientów i transformacji na rynku ubezpieczeń.
Microsoft Dynamics CRM wspiera pracowników Kancelarii w codziennych obowiązkach – tym bardziej, że z aplikacji można korzystać za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, takiego jak tablet, smartfon czy laptop.
„
Bardzo
często
pracujemy
poza
biurem
.
Wdrożony
system
umożliwił
nam
dostęp
do
ważnych
informacji
poza
jego
obrębem
za
pomocą
mobilnych
urządzeń
–
tabletu
,
laptopa
czy
smartfona
. Co
więcej
, system
pozwolił
na
integrację
obszarów
działania
firmy
,
takich
jak
likwidacja
szkód
,
sprzedaż
,
księgowość
,
ofertowanie
,
prognozowanie
,
rozliczanie
pracowników
oraz
na
integrację
z
już
działającymi
u
nas
systemami
.” – dodaje Andrzej Ziemichód, Dyrektor Handlowy, Polska Kancelaria Brokerska.
Narzędzia umożliwiające segmentację klientów, poszczególnych produktów i usług według dowolnego kryterium, pozwalają błyskawicznie wysortować najodpowiedniejsze oferty i zaproponować je wybranej grupie potencjalnych nabywców, maksymalizując w ten sposób okazje sprzedażowe. Zaawansowane funkcjonalności kalendarza przypominają pracownikom o ważnych terminach, dzięki czemu wszystkie zadania wykonywane są terminowo. Co więcej, aplikacja automatyzuje też szereg czasochłonnych formalności, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcić więcej uwagi swoim klientom, wzmacniając w ten sposób wizerunek Kancelarii jako godnego zaufania partnera, dla którego dbanie o interesy klientów jest absolutnym priorytetem.
„
Wykorzystując
CRM Online
osiągnęliśmy
już
takie
cele
jak
wzrost
satysfakcji
klienta
oraz
uporządkowanie
pracy
w
naszej
Kancelarii
.
Chcemy
dalej
osiągać
takie
efekty
,
jak
m. in.
wzrost
wydajności
pracy
o 30%,
skrócenie
czasu
ofertowania
o 50%,
zwiększenie
przełożenia
szans
sprzedaży
na
faktyczną
sprzedaż
o 30%,
wzrost
zyskowności
poprzez
selekcję
klientów
nierentownych
oraz
dalsze
podnoszenie
poziomu
zadowolenia
naszych
klientów
.” – podsumowuje Paweł Janczak, Prezes Zarządu, Polska Kancelaria Brokerska.
Kancelaria ma w planach dalszy rozwój systemu, m.in. implementację rozwiązań raportujących, narzędzi wspierających kadrę menedżerską oraz modułu obsługującego bezpośrednią sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.
