Microsoft 獲選 2023 年 Gartner® 魔力象限銷售自動化的領導廠商
銷售人員在組織的成功中扮演了至關重要的角色。即使面對經濟風險，企業領導者仍然關心如何使人才保持高滿意度，以及在工作中保持高效率。許多銷售人員長期以來在電子郵件、試算表和客戶關係管理（CRM）的工具中，高度依賴手動以及不協調的流程。這些低效率的手動操作浪費了銷售人員用來建立客戶關係並達成交易的時間。根據最新的 Microsoft WorkLab 研究，78％的銷售人員希望 AI 能夠幫助他們輕鬆完成日常工作，例如發送電子郵件或追蹤銷售情況。我們不斷努力創造符合銷售人員的 AI 願景，以增進他們的工作效能及成就。
微軟在 2023 年 Gartner Magic Quadrant 銷售自動化 (SFA) 領域再度蟬聯第一，已連續 13 年保持領先地位。在今年的報告中，微軟在願景完整性位居第一。
我們擁有強而有力的願景和解決方案，將協作體驗與 CRM 平台資料和生成式 AI 功能相結合，使銷售人員能更專注於客戶互動。
透過自動化和 AI 技術，賦予銷售人員更多能力
Microsoft Dynamics 365 Sales 透過新一代的AI和即時洞察，賦予銷售人員完成多筆交易並滿足客戶需求的能力。在應用程式中，銷售人員擁有一切所需的工具，以便能夠與客戶互動，包括歷史資料以及詢問專家知識(access to subject matter experts)。透過數據，銷售人員能夠從發掘潛在客戶到完成銷售的過程中，實現更一致的銷售互動 ; 預測特定時間段內的收入 ; 自動化重複流程和銷售方式，以及透過針對性的行銷活動推廣產品和服務。而其他銷售支援功能包括根據洞察提供最佳步驟指導，以及運用 AI 引導的銷售功能，如銷售助理以及 AI 對話，以建立牢固的客戶關係。此外，透過預測評分模型，銷售人員能夠辨識潛在客戶和機會，從而提升轉換率。最終，銷售經理可以深入了解團隊成員的表現以便提供指導，進而提高整個團隊的績效水平。
透過 Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 授權附加的 Microsoft Sales Copilot，我們將協作體驗、CRM 平台資料以及生成式 AI 功能相互融合，實現 CRM 平台願景。這不僅幫助銷售人員減少繁瑣的任務，並進一步提升個人化的客戶關係。Microsoft Sales Copilot 由 Azure OpenAI 服務提供支持，具有內建負責任的 AI 和企業級 Azure 安全性。銷售人員可以在 Outlook、Microsoft Teams 以及 Dynamics 365 Sales中存取 Copilot。Microsoft Sales Copilot 也可連接到 Salesforce 以進行即時資料同步，銷售人員可以使用 Copilot 自動執行任務、查看電子郵件以及會議摘要，幫助他們節省日常任務時間，從而能夠專注於客戶互動。AI能夠驅動即時的客戶摘要、最新筆記、客戶資訊，以及任何問題或關切要點，有助於銷售人員在與客戶會議前充分準備。此外，為了協助銷售人員能在會議後跟進工作，Copilot 可以生成 AI 輔助的內容和建議，例如使用來自 CRM 平台和 Microsoft Graph 的資料發送給特定客戶的電子郵件。
將客戶資料集中管理是確保銷售人員成功的關鍵。Microsoft Dynamics 365 使用 Microsoft Dataverse 來儲存 CRM 平台數據，讓客戶能夠安全地儲存和管理相關的銷售人員數據。這個平台解決方案能夠簡化並統一銷售流程。Dynamics 365 Sales 可以與 Microsoft 365、Microsoft Power BI 和 LinkedIn 等應用程式協同工作，以增強和擴展銷售人員的能力。使銷售人員能夠使用他們熟悉的工具，簡化學習過程，同時降低總體擁有成本 (TCO) 和 IT 成本，這是許多組織的首要考量。
組織可以充分發揮 Microsoft 雲端的優勢，以幫助銷售人員取得成功。Dynamics 365 Sales 與 Teams 高度整合性創建了開放管道，使跨行銷、銷售和服務部門可以在工作項目上進行協作和協調。透過 Microsoft 365 應用程式與 Dynamics 365 Sales 或其他 CRM 平台之間的資料同步，銷售人員還可以直接在 Teams 和 Outlook 中查看客戶資訊，從而極大地減少了軟體切換以及資料遺失的情況。此外，銷售營運主管和經理可以利用 Power BI 進一步分析趨勢並建立報告。Microsoft Power Platform 讓銷售人員能夠自動化工作流程、建立應用程式和分析數據，也提高了銷售人員的敏捷性和創新性。
確保客戶的成功
Investec 是一家全球金融服務公司，致力於幫助組織團隊了解客戶的回饋，並建立更有價值的關係。這使得 Dynamics 365 Sales 中的AI對話很有吸引力。Dynamics 365 Sales 中的AI對話能夠自動轉錄銷售電話，並分析內容、情緒和客戶行為。AI對話利用 Microsoft 在AI和自然語言處理方面的優勢，自動從銷售電話中提取有意義的資訊。借助這些資訊洞察，Investec 可以審查銷售人員的對話風格，幫助指導個人最佳實踐，追蹤銷售對話，建立更牢固的客戶關係。
MAPEI 是黏合劑、密封劑和化學產品製造的全球領導者。當該公司決定將其在57個國家使用的90個不同客製化 CRM 系統整合成一個集中式系統時，Dynamics 365 Sales發揮了關鍵作用。這一轉變協助了 MAPEI 簡化內部流程，提供更主動的客戶服務。如今，MAPEI 的銷售團隊能夠與客戶建立緊密的合作關係，基於數據做出明智的決策，並更迅速地完成交易。該服務還有助於銷售團隊追蹤客戶帳戶和聯絡人，觀察從潛在客戶到實際購買的整個銷售過程，並更好地評估潛在客戶，確保他們專注於最具影響力的機會。
了解有關 Dynamics 365 Sales 的更多資訊
我們很高興被評為 Gartner 魔力象限的領導者，並致力於提供創新的銷售團隊自動化平台功能，以幫助我們的客戶取得更多成就。
深入了解
在此邀請您詳閱完整的 2023 年銷售自動化魔力象限 (Magic Quadrant™) 報告。
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來源: Gartner，《銷售自動化魔力象限》(Magic Quadrant for Sales Force Automation Platforms)，Adnan Zijadic、Ilona Hansen、Steve Rietberg、Varun Agarwal和Guy Wood。2023 年 9 月 5 日。
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