AI 時代中的銷售加速策略：透過統一的數據驅動業務增長
作者 : Karan Nigam, Senior Director of Product Marketing
數據是決策的核心驅動力。企業與客戶的每一次互動，都會產生新的數據，持續擴展企業的數據資產。然而，對於業務主管來說，真正的挑戰在於如何將這些原始數據轉化為可利用的洞察，以優化客戶體驗並提升業務成長。
雖然企業擁有各類型的數據，但若缺乏明確的銷售策略來加以整合與運用，往往會導致盲點。成功的關鍵不在於收集更多數據，而是擁有更高品質的數據，並且明確掌握數據應用的最佳方式。
今日，AI正顛覆各行各業，協助企業快速從數據中獲取洞察，進而以前所未有的方式理解客戶需求。然而，要充分發揮AI的潛能，企業需要建立以平台為核心的數據管理策略，統一整合、分析並運用數據。這正是AI驅動的客戶分析技術發揮作用的關鍵，能夠幫助銷售團隊從被動決策轉向主動與客戶互動。
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從數據過載到策略優勢
企業每天都在累積海量數據。每次點擊、交易或互動，都是洞察客戶需求與行為的線索。然而，要從這些龐雜的數據中提取有價值的資訊，對許多業務主管而言就像大海撈針。主要挑戰包括：
- 數據孤島：客戶數據往往分散在行銷、銷售、服務等不同部門，導致企業難以建立完整的客戶視圖。
- 數據過載：面對大量數據，銷售團隊難以聚焦於最具價值的洞察，進而影響決策效率。
- 數據碎片化：導致企業錯失更與客戶建立更深入連結的機會，許多銷售團隊也常因無法將龐大的數據轉化為可行策略而苦惱。然而，透過AI技術，企業可以即時分析複雜數據，轉化為具體的市場洞察，進而推動個人化的客戶互動策略。
從理解客戶到預測需求：銷售策略關注點的轉變
深入了解客戶一直是銷售團隊的核心目標，但許多銷售人員仍然只能依賴有限的數據來判斷客戶需求。例如，過往的購買行為、與客服團隊的互動記錄、以及參與行銷活動的歷程，這些資訊雖然有助於理解客戶行為，卻未能充分揭示客戶的潛在需求。
真正的關鍵在於，不僅要看到客戶「做了什麼」，更要理解「為何這麼做」，如此一來，才能精準預測客戶的下一步行動，這正是 AI 驅動的客戶分析價值所在。透過即時行為洞察，銷售團隊能夠在最佳時機提供個人化的優惠方案，提升客戶體驗與轉換率。
透過AI，銷售團隊可與客戶建立更無縫的個人體驗，包括個人化行銷訊息，促銷活動與專屬優惠，根據客戶行為與興趣動態調整，進一步提升整體銷售效率。根據最新研究，這種模式可望讓每位客戶的購買旅程創造高達15% 的營收成長。1
AI驅動的客戶分析如何改變銷售模式
以下是 AI 驅動的客戶分析帶來的三大變革：
- 加速銷售準備：傳統銷售準備流程需要耗費大量時間收集數據。人工整理交易歷史、客戶資料、且易受人為錯誤影響。AI Agent可透過即時行為分析，識別客戶偏好與消費模式，
- 個人化優惠方案：個人化是關鍵，客製化銷售方案是提升轉換率的關鍵，但如何在大規模銷售中保持個人化體驗是一大挑戰。AI可透過即時行為分析，識別客戶偏好與消費模式，例如當客戶瀏覽產品時，自動推送限時優惠，提高成交機率，並增強客戶忠誠度。
- 智慧決策輔助：AI 不僅可以處理數據，還能提供具體的決策建議，例如何時跟進潛在客戶、優先處理哪些商機等，確保業務人員不錯失任何機會，提高成交率並優化客戶體驗。
Microsoft解決方案：Copilot和Agent將資料轉化為行動
儘管AI的前景令人矚目，但企業仍需合適的工具落實 AI技術，以發揮其效能。Dynamics 365 Sales 和 Microsoft Dynamics 365 Customer Insights 將 AI 無縫整合到銷售策略中，幫助企業將數據轉化為行動。具體應用包括：
- 統一的客戶檔案：Dynamics 365 Customer Insights 整合銷售、行銷和服務部門的數據，建立360度的客戶視圖。透過即時資料，確保銷售團隊可以掌握完整的客戶歷程，實現即時洞察與精準互動。
- AI智慧推薦：Dynamics 365 Sales 中內建的 Sales Qualification Agent，可提供即時商機優先排序與策略建議。AI主動輔助銷售人員能更具焦於最具價值的商機，加速決策流程並提升銷售成效。
- 預測分析：Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Insights不僅報告過往數據，更能預測未來行動。透過預測分析，幫助銷售團隊預測在最佳時機透與客戶互動，提最符合需求的個人化方案。
- 自動化節省時間提升效率：AI 可自動處理重複性任務，例如撰寫跟進郵件、生成個人化報告等，讓銷售人員能專注於建立客戶關係，提升整體銷售銷率。
AI 驅動的客戶分析助力銷售決策
未來的銷售模式將由 copilots 和 agents 趨動。將龐大的客戶數據轉化為清晰且具行動力的洞察，已經不再是選擇題，而是企業競爭力的關鍵。透過Microsoft 365 Copilot for Sales、Dynamics 365 Sales 和 Dynamics 365 Customer Insights 支援的 AI 客戶分析功能，讓銷售團隊善用 AI 轉化數據，實現個人化互動、提升銷售效率並帶來實質業務成長。
在客戶期望持續提升的時代，未能善用 AI 的企業將逐漸落後。而懂得運用AI的企業，將能發掘隱藏商機，將陌生客戶轉化為忠誠的支持者，讓數據成為企業決勝市場的策略優勢。
來源
1 “The Total Economic Impact™ of Microsoft Dynamics 365 Customer Insights” 2024 Forrester Consulting study, Page 2. Microsoft, Inc., and Forrester, Inc., 2024
原文
Accelerating sales with unified data in the AI era – Microsoft Dynamics 365 Blog
