Платформа WealthArc
Назначение: платформа использует надежный механизм API для автоматической консолидации данных из нескольких банков-хранителей и представления их в унифицированном виде. Позволяет управлять неограниченным количеством клиентских счетов и портфелей активов.
Отрасли: финансы и инвестиции.
Интересный факт: два полных рабочих дня ежеквартально экономит одному из клиентов функция выставления счетов.
Описание: платформа для комплексного решения проблем управления капиталом. WealthArc значительно сокращает время, необходимое для консолидации данных, отчетности, соблюдения нормативных требований и других рутинных административных задач. Не требует установки, длительной настройки или сложного обслуживания. Освободившееся время можно потратить на развитие бизнеса и привлечение новых клиентов.
Принцип работы: настройка не требуется. В течение 48 часов после получения первых данных от банка-хранителя пользователю предоставляется доступ к WealthArc. Управляемый актив автоматически консолидируется платформой.
Технологии: используются оригинальные разработки и настраиваемые API, предоставляющие данные наилучшего качества. Все данные о портфеле и клиентах размещаются только в высокозащищенных центрах обработки данных Microsoft и Swisscom.
Пример использования. В компании по управлению активами Swisspath Capital задумались о поддержания прочных отношений с клиентами. Требовалась безопасная онлайн-система, обеспечивающая высочайшее качество данных для членов их команды и их клиентов, плюс возможность автоматизировать повседневные задачи без дополнительных операционных затрат. Было решено внедрить интегрированную систему, сочетающую функции управления портфелем, CRM и управления рисками.
После внедрения WealthArc Swisspath отметила значительное улучшение трех основных бизнес-процессов: мониторинга портфеля для руководящих принципов управления активами, выставления счетов за управление, AML-мониторинга.
Разработчик: WealthArc.
